Мию — ученица восьмого класса, девочка, чьи родители отправились в Америку трудиться на одном из проектов НАСА. Мию живёт у Хосё Сайондзи, который нежданно отбывает в годовое странствие по Индии. Мию и сын Сайондзи, Каната, остаются одни, хотя всё меняется, когда около их дома терпит крушение настоящий космический корабль неизвестного происхождения. А на его борту находятся инопланетный ребёнок и его няня.

Где-то на мировых просторах существует город, окружённый стеной высотой в четыре километра. В городе бесчисленное множество труб, которые постоянно чадят. Дыма в городе столько, что никто из жителей представления не имеет, как выглядит небо, потому что никогда его не видел. Однажды в ночь на Хэллоуин курьер роняет сердце, которое должен был доставить. Отыскать его в темноте и чаде просто невозможно, так что курьеру не остаётся ничего другого, кроме как сдаться. Однако сердце, затерянное в