Девочка Нино и мальчик Момо с детства хорошие друзья и любят вместе петь. К несчастью, Момо вместе со своей семьей переезжает, и Нино полностью теряет контакт со своим другом. Позднее она встречает другого мальчика по имени Канадэ Юзуриха, юного композитора школьной группы, который постоянно занят написанием нот к своим песням. Он начинает подбадривать расстроенную Нино и позволяет петь ей свои песни. Очарованный ее пением, Канадэ влюбляется в Нино. Но через некоторое время неожиданно пропадает

Аниме о крепкой школьной дружбе. А еще о проблемах школьников-подростков, первой любви и сложностях взросления. В городе Отогибанаси, в академии Отоги есть странноватый клуб взаимопомощи. Его называют «Банк Отоги», его члены заявляют, что могут помочь школьникам с любыми проблемами. Но за это нужно заплатить — оказать при случае ответную услугу. Одна из участников клуба — Рёко Оками настоящая пацанка, с виду милая девушка. Но в действительности она кулаком справа легко отправляет в нокаут

Действие аниме разворачивается в альтернативной вселенной, все в той же Европе 19-ого века. Эта история рассказывает нам о противостоянии экзорцистов с Тысячелетним Графом. Они ведут борьбу за обладание Чистой Силой, божественной субстанцией, которая была создана для борьбы с Графом. В виде 109 частиц Чистая Сила была разбросана по всему миру. Но Тысячелетнему Графу не нужны все частицы. Ему нужна только одна — та, что называется «Сердце Чистой Силы» и устранение которой приведет к уничтожению