В Токийском отборочном турнире идёт ожесточённая битва за три оставшиеся места в национальном соревновании по волейболу. Старшая школа Некома, академия Фукуродани, Нохеби и Итачияма неистово стремятся принять участие в турнире. Несмотря на многие вопросы и разногласия на площадке, Некома особенно хотят доказать, что они достойны перехода на национальный уровень. Каждая команда хочет превзойти и соперника, и собственные слабости, но только победившие на Токийских квалификационных матчах смогут

Учась в пятом классе начальной школы, Сана Хидака вместе с семьёй был вынужден переехать в Токио из-за работы родителей. Спустя пять лет, уже будучи учеником старшей школы, он возвращается в родной город Сакураномори. Поначалу ему приходится нелегко: за пять лет город вырос и изменился до неузнаваемости, а бывшие друзья повзрослели и изменились вместе с городом. Но больше всех изменилась Нанака Яцусиро - подруга и любовь детства Саны. В первый же день в школе Сана не узнаёт Нанаку: из невинного

Старшеклассник Садо Таро страдает тяжелой формой мазохизма. Однажды он влюбляется в девушку, которая в итоге оказывается переодетым в женскую одежду Хаямой Тацукити, близким другом Таро. Решив избавиться от своего мазохизма, Таро отправляется в «последнюю инстанцию» — школьный клуб, выполняющий желания учеников. Там он встречает Исуруги Мио, считающую себя богиней, и Юно Арасико — девушку, которая в прошлом пробудила в Таро его мазохизм.

Пересказ событий сериала «Созданный в Бездне» с первого по восьмой эпизод.