Эпизод фокусируется на банде Люпена, которая отправляется в Королевство Дорренте, чтобы спасти знаменитого вора, который был задержан. А в то же самое время в королевстве собираются самые отъявленные воры со всего мира.

С самого детства Макото хотела быть похожа на принцессу. Но это звание всегда принадлежало её старшей красавице-сестре, ставшей в итоге популярной моделью. Наконец настало время, и Макото решает приложить все силы, чтобы выйти из тени сестры. В этом ей поможет дебют в старшей школе. Только не все так просто, ведь в любую секунду все может пойти наперекосяк!

1863 год эпохи Эдо. Япония уже долгое время страдает от политических разногласий, выливающихся в жестокие уличные столкновения и убийства. В Киото сформировывается новый отряд самураев для восстановления порядка и поддержки сил Айдзу — Росингуми. Однако прошлое членов отряда и подрыв авторитета уже разделили его на две противоборствующие стороны, возглавляемые жестким и самоуверенным Камо Сэридзавой с одной стороны и великодушным и более мягким Исами Кондо — с другой. По воле случая Рюносукэ