Из-за проклятия, наложенного коварной ведьмой безмолвия, наследный принц Оскар не может иметь детей. В поисках решения он отправляется на поиски Тинаши, легендарной ведьмы, которая, как говорят, может помочь. После покорения смертельно опасной башни и встречи с ведьмой, выясняется, что только женщина с выдающимися магическими способностями может дать ему потомство. Оскар предлагает Тинаше стать его женой, что решило бы его проблему, но та отказывается. Тем не менее, принц уговаривает её пожить

Сюжет разворачивается спустя 100 лет после исчезновения Отомэ Ямабуки, первой жены Рихана Нуры. Рихан наконец-то приходит в себя, и его жизнь возвращается к своему обычному руслу. Как глава клана Нура, он продолжает трудиться, пытаясь создать мир, в котором ёкаи и люди жили бы в гармонии. Однажды Рихан замечает, что Сэцура чем-то сильно опечалена, и, чтобы подбодрить её, отправляется вместе с кланом на горячие источники. После долгих колебаний Юки-онна решает рассказать второму главе, что